Заключительная часть трилогии о поисках Мишей Бальзаминовым богатой невесты значительно переосмыслена постановщиками. Это история не глуповатого недотепы, а мечтателя-летчика, витающего в облаках и значительно опередившего в грезах и снах свое время – время обычных людей, живущих повседневными земными заботами.

Его основная жизнь проходит на крышах домов, при свете луны. А поиск второй половинки – второй луны - становится для него вопросом поиска единомышленника, который взлетит с ним над обыденностью, оставив далеко внизу и шаманку-сваху, и бежавших из мест заключения от собственных братьев Раису и Анфису Пеженовых, и прожженного сердцееда Чебакова…