«Пусть я шут для вельмож, так что же...». Этот горький и гордый вызов бросает свету таинственный Мистер Икс, клоун в маске, замечательный цирковой артист. Там, под куполом цирка, он чувствует себя смелым и свободным и смеется над духовным убожеством королей скаковых конюшен и прочих некоронованных властелинов золотого мешка.
Искренние человеческие чувства, верная дружба и настоящая любовь помогают Мистеру Икс победить предрассудки и завоевать сердце своей избранницы.